✔ Создание и сопровождение трастов в юрисдикциях с развитым трастовым правом под задачи защиты активов, преемственности и наследственного планирования;
✔ Анализ целей семьи, состава активов, налогового резидентства, наследников, брачных рисков, корпоративной структуры и стран, связанных с учредителем и бенефициарами;
✔ Подбор типа траста: discretionary trust, fixed interest trust, reserved powers trust, purpose trust, VISTA trust, private trust company или гибридная структура;
✔ Выбор юрисдикции с учётом судебной практики, защиты бенефициаров, гибкости трастового права, раскрытия информации, налогообложения и качества провайдеров;
✔ Подготовка ключевых документов и правил траста: trust deed, letter of wishes, положения о протекторе, правила распределений, инвестиционная политика и порядок управления активами;
✔ Структурирование активов внутри траста: портфели, компании, недвижимость, семейный бизнес, страховые полисы, PPLI и иные активы;
✔ Настройка защиты от конфликтов между наследниками, брачных и кредиторских рисков, правил обязательного наследования и неуправляемой передачи капитала;
✔ Координация налогового анализа, CRS/FATCA-отчётности, substance, контроля, распределений и последствий для учредителя и бенефициаров;
✔ Фидуциарное управление и дальнейшее сопровождение структуры: обновление letter of wishes, реструктуризация активов и адаптация к смене резидентства семьи.

✔ Дискретное фидуциарное управление инвестиционным портфелем с учётом отношения к риску, налоговой эффективности, специфики передачи капитала, защиты от третьих лиц;
✔ Внедрение решений на базе ETF, облигаций, структурных продуктов, страховых платформ и криптоплатформ;
✔ Возможность получения регулярных выплат (как источник пассивного дохода от портфеля при прямом владении или внутри страховой/трастовой структуры);
✔ Персонализированные пенсионные планы;
✔ Потенциальная возможность налогово-эффективной передачи капитала бенефициарам, если это допускается применимым правом и условиями конкретного инструмента.;
✔ Открытие брокерских, криптовалютных и банковских счетов внутри страховых оболочек;
✔ Создание международного корпоративного пенсионного фонда для сотрудников вашего бизнеса (среднего и крупного. Для бизнеса по всему миру и из большинства стран СНГ).

Преемственность и планирование наследства:
✔ Создание структур для более контролируемой и потенциально более эффективной передачи активов следующим поколениям;
✔ Организация международных наследственных структур (включая трасты, фонды и страхование);
✔ Разработка решений для сложных кейсов (семьи в разных странах, несовершеннолетние наследники, доли в бизнесе и пр.);
✔ Выработка стратегии защиты активов в конфликтных ситуациях (развод, раздел бизнеса, налоговые претензии, споры с наследниками);
✔ Разработка корпоративной системы управления для бизнеса для эффективной запланированной или триггерной передачи по наследству.

Благотворительность:
✔ Стратегия благотворительности как часть управления капиталом и семейной преемственности: от разовых пожертвований до долгосрочных программ;
✔ Определение целей: образование, медицина, культура, социальные проекты, инвестиции в ключевые сферы, семейные инициативы;
✔ Подбор структуры: частный фонд (foundation), благотворительный траст, donor-advised fund (DAF), корпоративная или гибридная модель;
✔ Выбор юрисдикции с учётом репутации, регулирования, прозрачности, налогового режима и требований к отчётности;
✔ Проектирование модели управления: совет фонда, роли семьи, правила принятия решений, контроль и отчётность;
✔ Настройка политики распределений: гранты, регулярные выплаты, целевые программы, endowment-модель;
✔ Подготовка ключевых документов: устав фонда, политика предоставления грантов и инвестиционная политика, due diligence-процедур для получателей;
✔ Оценка и мониторинг проектов: отбор, проверка, контроль использования средств, отчётность;
✔ Долгосрочное сопровождение: изменение структуры, масштабирование, вовлечение следующего поколения.