📊Как в самых общих понятных чертах выглядит анализ компании перед покупкой ее акций? На что нужно обратить внимание.
1️⃣ ПРОФИЛЬ БИЗНЕСА Как компания зарабатывает деньги? Убедитесь, что вы понимаете бизнес-модель.
2️⃣ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ В каких сегментах компания зарабатывает деньги? Как выглядит географическое распределение бизнеса?
3️⃣ МЕНЕДЖМЕНТ Инвестируйте в компании, которыми руководят выдающиеся менеджеры. Когда инсайдеры активно покупают собственные акции, это отличный знак.
4️⃣ "РОВ" "Ров" имеет решающее значение. В контексте инвестиций это то, что обеспечивает конкурентное преимущество. «Ров» указывает на преимущество компании над конкурентами на рынке. «Ров» отделяет его от конкурентов. Ценовая политика компании защищает ее от конкуренции в течение длительного периода времени.
Вы явно хотите инвестировать в явных лидеров рынка с сильным ценовым преимуществом.
5️⃣ "SWOT"-АНАЛИЗ Эта аббревиатура состоит из 4-х слов:
- STRENGTS (сильные стороны);
- WEAKNESS (слабые стороны);
- OPPORTUNITIES (возможности);
- THREATS (угрозы).
Определите сильные и слабые стороны компании. Сделайте то же самое в отношении ее угроз и возможностей.
6️⃣ ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ЕГО ДИВЕРСИФИКАЦИЯ Лучшим на рынке компаниям не требуется слишком много капитала для роста (низкие капитальные затраты/продажи). И это при том, что их распределение капитала довольно широкое.
7️⃣ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Инвестируйте только в компании, находящиеся в хорошем финансовом состоянии.
Здоровый баланс позволяет компаниям быть гибкими и использовать возможности для роста.
8️⃣ ПРИБЫЛЬ Ищите компании с высокой валовой маржой и нормой прибыли.
9️⃣ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОСТ И ПЕРСПЕКТИВЫ В долгосрочной перспективе цены на акции следуют за динамикой внутренней стоимости. Поэтому привлекательно инвестировать в компании, активно развивающиеся в рамках долгосрочного мирового тренда.
1️⃣0️⃣ ЦЕННОСТЬ КОМПАНИИ (Оценка стоимости) Цена - это то, что вы платите, стоимость - это то, что вы получаете. Старайтесь покупать компании по справедливой цене
1️⃣1️⃣ ДОСТИЖЕНИЯ Покупайте компании, которым в прошлом удалось добиться привлекательных темпов роста стоимости своих активов.
❓Кому подходит такое понимание и такой подход? Для общего развития всем, но использовать его будет только тот 1% инвесторов, которые ничего не делают больше, кроме как мониторят рынок с утра и до вечера. Это их работа, их состояние души.
Для всех остальных 99% людей, у которых есть своя жизнь, работа, семья, дети - просто покупка взаимных и индексных фондов? внутри которых компании уже отобраны по такому принципу. А еще лучше инвестиции с гарантией, чтобы вообще ни о чем не переживать.
❗️Впрочем, не будем забывать, что для каждого человека и задачи - своя стратегия.❗️
Подписывайтесь на наш телеграм канал, чтобы не пропускать новые публикации.